自填徵信
開戶原因（往來目的）
長期投資
資金運用
財富累積
合法節稅
子女教育金
賺取固定收益
閒置資金利用
避險
增加投資收益
其他 
有無被其他券商拒絕開戶
有
無
有無在其他券商開戶
有
無
個人年收入
個人財產產總值
資金來源
薪資所得(含獎金）
儲蓄
理財投資所得
租金收入
經營事業所得
退休金
公司認股權憑證
繼承或贈與
部分借貸
親友聚資
其他
投資經驗
偏好投資期間
最近一年交易頻率
投資金融商品經歷
無
基金
債券
個股股票
權證
期貨與選擇權
其他衍生性金融商品
投資股票類型偏好
穩健的大型股
具成長性的中型股
波動幅度大的小型股
希望單日買賣最高額度（含電子交易）
